新能源行业市场规模、发展现状、竞争格局及前景趋势分析

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行业内主要上市公司：隆基绿能（）；晶澳太阳能科技 ();金风科技();三峡能源();晶科科技()；长江电力()；中车（）等

本文核心数据：新能源行业市场规模；新能源产业发展现状；新能源产业竞争格局；新能源产业发展前景及趋势

行业概况

1. 定义

新能源又称非常规能源，泛指基于新技术可系统开发利用的可再生能源，包括传统能源以外的各种形式的能源。一般来说，常规能源是指技术相对成熟、已大规模利用的能源，而新能源通常是指尚未大规模利用、正在积极研发的能源。新能源主要包括水能、太阳能、风能、生物质能、地热能等。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类（GB/T）4754-2017）》，新能源产业划分为电力热力生产和供应业中的电力生产（D441）（国家统计局代码D44），纳入的统计4级代码为D4413（水力发电）、D4415（风力发电）、D4416（太阳能发电）、 D4417（生物质发电）、D4418（其他电力生产）。

2、产业链分析

新能源产业的上游产业主要包括太阳能、光伏、水能、风能等新能源和可再生能源发电设备制造商，以及太阳能等新能源和可再生能源零部件制造商、光伏、水能、风能。 。其中：新能源发电设备制造主要包括太阳能发电设备、风力发电机、可再生能源发电设备等。目前该领域领先的上市公司有特变电工（）、迈威（）、中车（）等。 ;组件及零部件制造主要包括电力及光伏组件、太阳能电池芯片、太阳能电池组件、太阳能电源、光伏设备及组件制造等。目前该领域领先的上市公司包括晶澳科技（）、天合光能（）等。 ）和通威科技（）。

新能源产业中游作为整个产业链的重要环节，主要包括氢能、光伏发电、风电、水电等能源供应商；目前该领域代表性上市公司有隆基绿能（）、金风科技（）、三峡能源（）、长江电力（）等；

新能源产业下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩、输变电等公共和个人应用领域。目前，在新能源汽车行业，主要上市公司有比亚迪（）、上汽集团（）、广汽集团（）、东风汽车（）和北汽蓝谷（）等；加氢站行业主要上市公司有蓝科高科（）、上海电气（）、美锦能源（）等；电动汽车充电桩行业主要上市公司有特瑞德（）、国电南瑞（）、万马股份（）等；输变电行业主要上市公司有长仓科技（）、金杯电工（）、平高电气（）等。

我国新能源产业具体产业链布局如下：

行业发展历程：行业正处于快速发展阶段

新能源产业对促进社会经济可持续发展发挥了重要作用。根据我国“十五”至“十四五”规划，国家对新能源产业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“加快技术进步和机制创新”的转变。创新”。从“因地制宜、多元发展”到“加快发展新能源产业作为新的发展方向”。

“十一五”（2001-2005年）期间，国家层面提出加快技术进步和机制创新，推动新能源和可再生能源产业快速发展；从“十一五”规划（2006-2010年）开始，规划提出，按照“因地制宜、多元发展”的原则，在继续加快小水电和农村地区建设的同时，大力发展风电、生物质能、太阳能等适合乡村、城镇、农民的可再生能源。 “十二五”（2011-2015）期间，国家层面提出以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源； “十三五”期间（2016-2020年）合理把握新能源发展节奏，着力消化现有存量，优化发展增量，新建大型基地或项目，确保市场空间提前; “十四五”期间；根据《新时代推动新能源高质量发展实施方案》，国家正在发展新能源开发利用模式，加快建设适应日益增长的电力比重的新型电力体系。完善新能源项目建设管理，保障新能源发展用地、用海需求，用财政、金融手段支持新能源发展。为我国新能源产业发展提供全面指导。

行业政策背景：政策支持清洁智能发展

近年来，国家发改委、国家能源局等部门相继出台支持和规范新能源产业发展的政策，涵盖计算基础设施、发电项目管理、发电价格政策、光伏发电等站等，2021-2023年我国新能源产业重点政策及政策解读总结如下：

行业发展现状

1、新能源发电装机容量逐年增长。

2017年至2023年，我国新能源发电装机容量将呈现逐年增长的趋势。截至2023年12月底，全国可再生能源发电总装机容量达到15.16亿千瓦，占全国发电总装机容量的51.9%，占全球可再生能源发电总装机容量的近40%容量。其中，水电总装机容量达到4.22亿千瓦，同比增长1.8%；风电总装机容量4.41亿千瓦，同比增长20.7%；光伏发电总装机容量6.09亿千瓦，同比增长55.2%。

核电方面，截至2023年12月末，核电装机容量达到5691万千瓦，同比增长2.4%。

注：以上数据包括可再生能源装机容量和核能装机容量。

2、新能源发电平稳增长

2017年至2022年，我国新能源发电量稳步增长。 2022年，全国新能源发电量将达到3.12万亿千瓦时，占社会发电量的35.89%。其中，可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时，核能发电量达到0.42万亿千瓦时。

2023年前三季度，全国可再生能源发电量达到2.07万亿千瓦时，核能发电量达到3227.92亿千瓦时，国新能源总发电量达到2.39万千瓦时。

注：以上数据包括可再生能源发电量和核能发电量。

中国电力企业联合会公布的数据显示，2017年至2021年，我国新能源发电量占总发电量的比重逐年上升。2022年，基于我国新能源发电量和全国发电量，新能源发电占总发电量的比重达到35.9%。 2023年前三季度，我国新能源发电占比提升至36.1%。

注：以上数据包括可再生能源发电量和核能发电量。

3、新能源消费分析

2023年，全国能源消费总量54.1亿吨标准煤，其中天然气、水电、核电、风电、太阳能等新能源消费占能源消费总量的26.1%，增幅0.4 个百分点。根据我国能源消费总量和新能源占比，2023年我国新能源消费量将达到15.10亿吨标准煤。

4、新能源行业消费形势分析

根据国家新能源消纳监测预警中心发布的2023年全国新能源并网消纳情况，风电利用率达到100%的省市包括天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、重庆、四川、西藏、广西、云南；光伏利用率100%的省市包括北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖南、重庆、四川、广西。

行业竞争格局

1、区域竞争：西藏、云南新能源产业竞争梯队第一

根据国家能源局2023年9月发布的《2022年全国可再生能源电力发展监测评估报告》，31个省（自治区、直辖市）可再生能源电力消费占全部电力消费比重社会用电量超过80%以上2例，40%至80%之间7例，20%至40%之间19例，40%以上3例10%和20%。

2、企业竞争格局

（一）光伏产业竞争格局

光伏是我国能源供应体系的重要分支，也是新能源的重要组成部分。以2022年企业光伏业务营收来看，领先光伏企业大致可分为三个竞争梯队。其中，营业收入超过1000亿元的企业包括通威股份、隆基绿能等。其中，通威股份以光伏业务收入1424.23亿元位居第一；光伏业务收入在50-1000亿元之间的企业包括天合光能、晶科能源、晶澳太阳能、中环股份；光伏业务收入低于500亿元的包括保利协鑫、国晶太阳能、爱康科技等。

（2）风电行业竞争格局

数据显示，2023年我国新增风电吊装容量77.1GW，创历史新高，较2022年增长58%。其中，2023年新增吊装容量方面，金风科技和远景能源位居第一。分别排名第二和第二，远景能源正在不断缩小与第一的差距。韵达股份超越明阳智能，再次回到第三位，明阳智能和三一重能源分列第四和第五位。

此外，与2022年相比，东方电气上升3位至第六位；东方电气风电和中船船舶装备排名不变，仍为第七和第八；中国中车下降3位至第九位；联合动力第10名。

（三）水电行业竞争格局

我国水电行业以国有垄断为主，但中国三峡集团公司长江电力是五大集团之外的企业，也是单体水电装机容量最大的企业。按照水电装机占比，我国水电行业竞争梯队大致可分为两个梯队，五大集团和长江电力占据第一梯队。

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”期间，保障新能源发展陆海需求，运用财政金融手段支持新能源发展。

近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展取得了显著成效。装机容量居世界第一，发电比重稳步提升，成本快速下降。基本进入平价无补贴发展新阶段。同时，新能源开发利用仍面临电力系统对大规模、高比例新能源并网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。 2022年5月14日，国家发展改革委、国家能源局发布《新时代推动新能源高质量发展实施方案》（以下简称《实施方案》）。 《实施方案》将用于新能源开发利用。从模式上综合指导，加快适应新能源比重逐步提高的新型电力系统建设，完善新能源项目建设管理，保障新能源发展用陆用海需求，财政金融手段支持新能源发展：

《实施方案》坚持统筹推进新能源开发利用，坚持分布式和集中式并举，突出模式和制度创新，从四个方面提出了新能源开发利用措施，推动全民参与和共同发展：

传统电力系统是基于化石能源来制定规划设计理念和调度运行规则。实现碳达峰和碳中和，必须加快新型电力体系建设，适应新能源比重不断提高的要求，在规划理念创新、硬件设施配置、变革等方面作出系统部署。经营方式、体制机制创新：

针对新能源项目场地范围广、个体规模小、建设周期短等问题，《实施方案》立足新能源项目建设规模化、市场化发展需要，持续深化“放管服”改革，重点简化管理程序。 、提高服务水平：

经过多年发展，我国已形成较为完整、具有一定优势的新能源产业链体系。新形势下，我国新能源产业必须强化创新驱动，协调发展与安全，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。为此，《实施方案》从提高技术创新能力、保障产业链供应链安全、提高国际化水平等方面支持和引导新能源产业健康有序发展：

与传统能源相比，新能源能量密度更低、面积更大。随着新能源规模快速扩张，土地资源成为影响新能源发展的重要因素。 《实施方案》进一步强化新能源发展用地用海保护，通过明确用地管理政策、规范税收征管、规范税收征管等措施，推动解决制约新能源产业发展的用地约束。提高空间资源利用率，推进生态修复新能源工程。困境：

“十四五”期间，风能、太阳能等主要新能源均实现了平价、无补贴上网。财政政策支持方向和模式要与时俱进，加大金融支持政策力度，进一步发挥财政金融政策作用。 《实施方案》提出三项政策措施：

2、“十四五”期间新能源产业发展趋势：基础设施建设能力显着提升，迈向世界一流水平

新能源作为绿色低碳能源，是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济可持续发展具有重要意义。社会发展。

“十四五”期间，新能源发电新增装机将成为我国发电新增装机增量的主要部分；以新能源为主体的新型电力体系正在加速形成，新能源存储进入规模化发展阶段：

新能源作为绿色低碳能源，是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济可持续发展具有重要意义。社会发展。结合我国新能源发电装机容量发展趋势，预计2029年将达到38亿千瓦。

有关该行业更详细的研究分析，请参阅前瞻产业研究院《中国新能源产业发展前景及投资战略规划分析报告》。

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