皖江金租股权转让进展：渤海租赁拟溢价80%出让35.87%股权，安徽省投或成第一大股东

xinxi1368

自2015年在新三板挂牌以来，皖江金融租赁一直是行业内为数不多的进入资本市场的金融租赁公司之一，其一举一动都备受关注。近日，控股股东渤海租赁（古巴）拟转让万江金融租赁35.87%股权，转让第一大股东地位，引发市场热议。

3月28日，皖江金融租赁发布公告披露交易进展：3月26日，渤海租赁与安徽省投资集团控股有限公司签署《皖江金融租赁有限公司股权转让框架协议》。在合肥。渤海租赁拟与安徽省投资公司就转让皖江金融租赁16.5亿股事宜进行进一步商务谈判。若本次交易顺利完成，安徽省投资将成为皖江金融租赁第一大股东。

溢价80%转让股权

事实上，万江融资租赁交易的转让方案从董事会审议通过到交易标的披露仅用了不到一周的时间。

3月28日，皖江金融租赁披露公告称，3月26日，渤海租赁与安徽省投资签署《皖江金融租赁有限公司股权转让框架协议》。在合肥。渤海租赁母公司渤海金控也发布公告称，安徽省投拟收购天津渤海拟出售的皖江金租16.5亿股股份，并计划就收购16.5亿股相关事宜进行进一步业务洽谈。持有万江金融租赁股份。 。

交易完成后，渤海租赁对皖江金融租赁的持股比例将由53.65%下降至17.78%。渤海金控公告显示，本次转让将导致公司合并报表范围发生变化。公司将不再持有皖江金融租赁的控股权，皖江金融租赁将不再纳入公司合并报表范围。此外，其持有的万江金融租赁16.5亿股账面价值约为16.5亿元。本次转让的完成将使公司获得一定的投资收益。

此外，公告还提醒，签署《框架协议》旨在表达股权转让收购各方的意愿以及双方初步谈判的结果。本次股权转让事项仍存在重大不确定性。上述股权转让尚处于商业谈判过程中，交易价格等核心要素尚未确定。此次股权转让能否完成、何时完成尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

此前，3月23日，渤海金控发布公告称，渤海租赁拟通过产权交易所等合法方式征集意向投资者，拟转让控股子公司皖江金租16.5亿股。股权，并在新三板市场完成最终股权交割，相关决议于3月22日经临时董事会审议通过。对于本次股权转让的原因，渤海金控表示“为满足中国银监会关于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求，优化公司产业和债务结构，降低公司资产负债率，更好维护公司及股东利益投资者”。

从本次交易的基本情况看，渤海租赁拟转让其持有的万江金融租赁16.5亿股无限售条件股份，约占万江金融租赁总股本的35.87%；每股转让价格不低于皖江金融租赁每股转让价格。股权净资产的1.8倍，股权溢价出售80%。截至2017年6月30日，皖江金融租赁每股净资产约为1.27元。以此计算，皖江金融租赁股东中“头把交椅”的价格应该不低于37.72亿元。

拟由“海航部”转型为“国资部”

作为渤海金控重要的金融牌照之一，皖江金融租赁的“海南集团”标签在股权变更后或将被摘掉。

据了解，早在2010年10月，海航集团与芜湖市政府签署了《海航集团与芜湖市人民政府战略合作框架协议》，明确提出合作在芜湖设立金融租赁公司的意向。随后，2011年7月，万江金融租赁获准设立，并于2011年底完成工商注册手续，成为全国第18家金融租赁公司。 2015年7月，万江金融租赁改制为股份制公司，并于同年登陆新三板市场，成为行业首家在新三板挂牌的金融租赁公司。

目前，皖江金融租赁注册资本46亿元。截至2017年6月30日，皖江金融租赁总资产419.86亿元，净资产58.47亿元。 2017年上半年，其营业收入14.89亿元，净利润14.89亿元。 3.05亿元，在66家金融租赁公司中处于中上水平。

截至目前，皖江金融租赁前五名股东分别为：天津渤海租赁有限公司（持股53.65%）、芜湖建设投资有限公司（持股31.13%）、西藏瑞华资本管理有限公司（持股4.89%）、西安航空产业投资有限公司（持股4.89%）、上海恒嘉美联发展有限公司（持股3.7%）。若股权变更如期完成，安徽省投将持股35.87%，成为皖江金融租赁第一大股东，渤海租赁将持股17.78%成为第三大股东。

公开信息显示，皖投是安徽省国资委100%控股的公司。也是安徽省首家国有资本投资运营公司改革试点企业，注册资本300亿元。截至2017年6月末，安徽省投资总资产1321亿元。皖投旗下拥有华安证券、长安保险、国元信托等多家金融子公司，此次拟收购皖江金融租赁35.87%股权，也是其“全牌照”平台的进一步完善。

（全国）金融租赁公司、商业保理公司注册及转让！

（全国）各类金融公司的转让、登记。

1.您可以直接拨打：陈先生：微信同号

特别声明：本微信平台发表的文章，除注明【原创】外，均系各大媒体平台或微信粉丝推荐。如果转载时标明作者和出处，我们会一起加载。如无特殊说明，我们将默认为在线转载。如果原作者看到后认为不妥，请告知，我们将立即删除并致歉！电话：。欢迎作者直接投稿至投稿邮箱： 。