2020-2022年中国餐饮行业复苏态势及外卖行业发展分析

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1、行业概况

2020年至2022年，随着复工复产和促消费政策落实，经济社会发展取得积极成效，消费潜力不断释放，我国餐饮业呈现复苏态势，发挥着重要作用。对促进经济增长、带动消费复苏的带动作用。外卖行业作为餐饮行业的子行业，依托电话、手机、互联网的普及而快速发展，渗透率不断提高。

外卖最初是指以包装形式出售食品供顾客从商店带走。外卖行业是餐饮行业的一个子行业。 2019年之前，随着国内消费市场的发展，国内餐饮行业保持持续增长趋势。 2020年，面对严峻复杂的国内外环境，餐饮业受到严重影响。中国烹饪协会发布的《2020年中国餐饮市场分析及2021年市场前景预测》报告显示，2020年全国餐饮收入39527亿元，同比下降16.6%。餐饮市场多年稳定增长的势头戛然而止。 2021年，消费市场平稳向好，消费需求持续释放，餐饮市场复苏。 2021年，全国餐饮收入46895亿元，比上年由负转正增长18.6%，两年平均下降0.5%，尚未恢复到2019年水平。全国餐饮收入占社会消费品零售总额的比重为10.6%，比上年提高0.5个百分点，增速再次高于社会消费品零售总额增速，具有领先优势扩大至6.1个百分点。 2021年，全国人均餐饮消费3320元，同比增速由负转正至18.6%。餐饮业对促进经济增长、拉动消费复苏继续发挥重要拉动作用。国家统计局公布的数据显示，2022年，全年餐饮收入43941亿元，同比下降6.3%。总体来看，国内餐饮市场占社会消费品零售总额的比重较为稳定。但2020年、2022年，餐饮业受外部环境影响较大，对社会消费品零售总额的贡献将下降。

随着电话、手机和互联网的普及，外卖行业迅速发展。外卖平台以用户即时洞察为中心，以大数据为驱动。围绕本地生活服务平台，连接线上线下消费场景，线上实现交易闭环，线下通过即时配送完成交易履行，从而为更多人提供更多服务。为用户提供从需求发起到产品验收的一站式服务。

随着即时零售的兴起，外卖行业快速发展，渗透率不断提高。自2009年饿了么推出以来，中国的外卖行业发展迅速。现在已进入成熟阶段，业务范围进一步多元化。从原来的餐饮逐渐拓展到日用品、医疗等领域，行业的市场规模也相应增大。进一步扩大。 2012年以来，餐饮外卖行业在全国迅速扩张。近年来，中国居民消费水平不断升级，随时随地就餐的需求和意愿逐渐增强。外卖逐渐成为高频次、刚性的业务。 2021年，中国餐饮外卖消费者数量将增至5.44亿人，外卖市场规模将达到8117亿元，餐饮行业渗透率将达到17%。

2、产业政策

对于从事外卖行业的企业来说，国家层面出台了一系列的产业政策和法规，不仅有利于加强外卖行业的监管，引导行业有序发展和规范运营，也可能有利于外卖行业的发展。加大相应的管理、财务、人力资源投入。 ，运营成本上升。

近年来，我国外卖行业发展迅速，但围绕食品安全、劳动者维权、平台佣金等方面出现了一系列争议，这对整个外卖行业提出了更高的要求。 2021年10月，由于美团自2018年以来滥用其在中国在线餐饮外卖平台服务市场的主导地位，利用各种方式督促商家与其签订独家合作协议，实施“二选一”行为，国家市场监管总局国家总局依法对美团点评在我国网络餐饮外卖平台服务市场“择一”垄断行为作出行政处罚，罚款总额34.42亿元。

2021年7月，国家市场监管总局、国家网信办、国家发展改革委、公安部、人力资源社会保障部、商务部、中华全国总工会联合印发《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖服务的指导意见》，其中提出保护送餐从业人员合法权益的综合要求。

2022年2月，国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、工信部等十四部门文化和旅游部、卫生健康委联合印发《关于促进服务业恢复发展的若干政策》，积极引导外卖等互联网平台企业进一步减少商户服务餐饮行业收费标准，降低相关餐饮企业运营成本。

3、竞争格局

经过几十年的发展，我国外卖行业已经形成了相对成熟的市场和相对稳定的竞争格局。其中，美团凭借用户规模优势和龙头商家资源禀赋，龙头壁垒相对稳定，市场地位领先。

经过几十年的发展，我国外卖行业已经形成了相对成熟的市场和相对稳定的竞争格局。截至2022年底，国内主要在线外卖平台包括美团外卖、饿了么、百度外卖/饿了么星选等。从成立时间来看，美团外卖成立早于饿了么和百度外卖/饿了么真是明星之选。根据雪球（）发布的外卖行业竞争力分析数据，从用户角度来看，2021年11月，订单量排名前500的品牌中，美团外卖的订单量约为3.4亿。饿了么是1.76亿订单。从商户端看，订单量排名前30的品牌中，美团外卖覆盖门店15.94万家，门店平均每月销售订单量为4.37万单；饿了么覆盖1​​4.6万家门店，平均门店每月销量4.37万单。月销量为27,400份订单。

在商业模式上，美团很早就将自己定位为本地生活方式服务，并坚持“消费者第一、商家第二”的价值观。推广方面，利用流量效应进行线上传播，注重口碑传播，培养较高的客户粘性。经过多年的发展，美团的企业战略已升级为“零售+科技”。业务类型包括基于当地业务布局的到店、酒店、旅游，以及美团闪购、美团买菜等新零售业态。依托其强大的即时配送网络，与商家和客户建立联系，形成入口多元化的强大生活服务矩阵，在赛道竞争中占据有利位置。另一方面，饿了么主要依托阿里巴巴生态系统，通过打通会员体系与阿里巴巴产品形成更强的联动效应。它改变了过去烧钱换增长的补贴策略，通过多渠道分流流量，实现流量、会员互通。

近年来，抖音不断加大本地生活服务力度。 2023年3月，抖音推出全国送餐服务，并在北京、上海、广州进行内测。在抖音“团购送”项目中，商家可以以套餐的形式在抖音短视频或直播中展示商品。用户在抖音购买后，商家可以使用抖音的三方聚合配送（顺丰、闪硕、达快递等），也可以选择自行配送。短期来看，抖音的进入并未对现有的外卖竞争产生影响，主要是因为餐饮外卖是即时需求，对线下业绩要求较高，且外卖行业存在较高的行业壁垒。

4 结论与展望

近年来，随着我国移动互联网普及率提高、消费者生活节奏加快、消费者对就餐便利性的需求持续增加，外卖行业规模快速增长。 2020年，突发公共卫生事件对居民消费环境和消费方式产生影响。外卖行业积极加快数字化转型，加速线上线下融合，大力发展网上订餐、网上外卖、网上直播、成品半成品零售等。新业态、新模式也进一步推动外卖行业从餐饮逐步向日用品、医疗、物资等领域拓展，实现营销模式、消费渠道、产品类型多元化发展，呈现蓬勃发展态势。

2022年底，国家发改委印发扩大内需中长期规划方案，有利于扩大国内市场、促进消费、扩大就业、增加收入、改善收入分配格局，提供便捷的消费场景，为扩大内需、深化供给侧发挥关键作用。结构性改革与一系列安排相结合。上述促消费政策的实施，将有助于居民消费市场和消费规模稳步恢复和提升，也将促进外卖行业快速发展。同时，国家层面出台的一系列产业政策和法规，有利于加强外卖行业监管，引导行业有序发展和规范运营。

工商评级二部

郭查理 张孟苏 赵剑锋

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